Model naszej współpracy

Jak współpracujemy

01

Analiza potrzeb klienta

    Nasze pierwsze spotkanie informacyjne, które może odbyć się zarówno w wersji bezpośredniej jak i też online.  Analiza potrzeb jest niezbędnym narzędziem służącym do prawidłowego określenia Państwa potrzeb, oraz sum ubezpieczenia potrzebnych do ich zaspokojenia w razie trudnej losowej sytuacji.  Niejednokrotnie takie spotkanie bywa dopiero pierwszą okazją w życiu do  świadomego przeanalizowania swoich potrzeb i zabezpieczeń finansowych.  Jeśli okaże się że są kwestie które chcielibyście Państwo lepiej zabezpieczyć, to sami określicie przedział kwotowy jaki będziecie mogli w tym kierunku przeznaczyć, a ja mając 2-3 dni  zrobię wszystko by się do tego jak najlepiej dostosować.

02

Bezpieczne doradztwo

   To nasze drugie spotkanie,  na którym w oparciu o pierwszą rozmowę będę mógł przedstawić  rozwiązanie które dla Państwa przygotowałem. Jeśli uznacie że  ono wam odpowiada, wówczas będziemy mogli sporządzić wniosek ubezpieczeniowy.

03

Serwis

    Sytuacja na rynku jak i Wasza osobista na przestrzeni czasu wielokrotnie może ulec zmianie, dlatego plan wieloletniej współpracy, zakłada coroczny serwis. Serwis to spotkanie na którym będziemy mogli ponownie się spotkać i przeanalizować Waszą aktualną sytuację, po to aby mieć pewność, że rozwiązania które posiadacie w pełni odpowiadają Waszym aktualnym potrzebom, oraz dać szansę zabezpieczenia tych nowych potrzeb, które mogły pojawić się w międzyczasie.